徐振宇:24.74%
陈默:22.28%
代海涛:18.24%
鹅厂:12.95%
淡马锡:3.05%
高瓴资本:2.29%
红杉中国:1.52%
挚信资本:0.76%
员工持股平台:1.66%
公开发行:20.00%
陈默沉吟片刻,开口问道:“发行价区间基于什么考量?目前市场情绪如何?这个估值水平,投资者能否接受?”
amywang似乎早有准备,迅速回答:
“陈总问到了关键。
估值基础是综合考量:一是对标全球领先游戏公司(如动视暴雪、take-two)的市盈率(pe)和市销率(ps);
二是参照近期港股新经济公司,尤其是鹅厂系公司的上市表现;
最核心的是灵境自身惊人的增长速度和盈利能力。”
“蛋仔的爆发性增长是最大变量,它证明了灵境不仅有能力打造爆款,更能持续运营和放大爆款价值。
投资者愿意为这种高成长性和稀缺性支付溢价。
我们与众多亚洲、欧美的顶级长线基金初步沟通,反馈非常积极,这个价格区间他们有很强意愿覆盖。”
她切换ppt,展示出一组精心测算的数据:
“考虑到蛋仔的持续爆发潜力、星渊技术测试的超预期反馈、以及公司稳固的现金流基本盘,我们建议的发行价区间定在每股75-85人民币。
对应融资规模将在56亿至64亿人民币之间。”
这个数字让徐振宇和代海涛呼吸都微微一窒。
60亿人民币左右!
这应该算是近年来港股市场上最大规模的tmtipo之一。
张明远迅速心算,声音带着压抑的激动:“如果按上限定价,公司发行市值将超过510亿人民币(约75亿美元)......”
五百亿的市值...
这在港股上市的股票中已经算是市值很高的了。
去年的宁德时代好像也不到800亿吧。
中金的md赵辉也带着激动的声音补充道,他更侧重境内视角和资金流向:
“融资用途必须清晰且有说服力。
我