有侍奉的二童儿出来，相迎老君。
老君下了青牛，将牛索子递与童儿，说道：“将牛儿归棚去，使看牛童儿看紧，莫使走脱。”
二童子领命，将青牛牵走。
老君遂同姜缘进宫院里，行进院里，众仙童，仙将，仙官，仙吏同是来拜，参见主人公。
姜缘粗略过去，记有百人不止。
老君摆手使众等各司其职，将姜缘带入中堂，设席相迎，有仙童奉香茶，奉毕退离，不敢惊扰。
姜缘道：“老君宫中，仙者无数。”
老君道：“昔时那猴头闹天宫，踢翻八卦炉，许多教贬去，今时方少哩。”
姜缘只道少见多怪，太上老君乃道祖也，宫中仙者怎是他道尽。
老君道：“广心，今菩提使你来学炼丹神通也。不知你于炼丹，有何所知？”
姜缘问道：“不知老君言说炼丹，作是何等，若言炼丹，我只知得金丹也。”
老君笑道：“我所说，便为金丹。”
姜缘闻说，道：“老君，此金丹为圣胎否？”
老君摇头道：“此金丹乃外金丹也，非是泥丸宫中圣胎。”
姜缘道：“外金丹怎说？”
老君道：“炼丹一说，有内丹与外丹之分。非身中之丹，皆为外丹也。外丹有诸般之分，效力不同，如火丹乃有使人瞌睡，蕴养效力也。”
姜缘闻言恍然，问道：“老君，外金丹如内丹那般，使人成道？”
老君捋须笑道：“若真那般，岂非成道者多也？”
姜缘道：“既如此，外金丹有何效用？”
老君道：“外金丹乃济人所用，服得一粒，活不知几何年数，若是一年服一粒，服足九九之数，再是功行圆满，方为半成道，得入天界。”
姜缘道：“外金丹有济人效力，怎为神通说。”
盖因真人得金丹多时，是以圣胎住泥丸，仙体无漏，此番怎需外金丹，断不足以神通言说此门道。
老君笑道：“此自非为炼丹神通之说，盖因此神通习全，须得将外丹门道习精，方可习此神通，否则断成不得，故须广心习外丹门道也。”
姜缘恍然拜道：“老君，我今方明矣。望请老君舍大慈悲，传我外丹门道，我当记老君深恩，不敢有忘。”
老君将真人扶起，说道：“既我将你带归天界，自当传你，此道不易，故使你当上心。”