32岁的杜甫。
在此之前，他们都曾在首都长安、东都洛阳客居多年，求见高官贵戚，试图谋取功名；可是在经历了多次的失败之后，他们都品尝到了无尽的屈辱和沮丧。
李白，这座中国诗歌的高峰，作为盛唐这个时代的象征，不仅因为他的诗歌豪放飘逸，更是因为他那种风流傲岸的性格，“府县尽为门下客，王侯皆是平交人”的姿态。自古以来，人们就津津乐道于高力士脱靴、杨贵妃研磨，李白醉书退蛮夷的情境中，只有这种气度，才配得上“诗仙”这个称呼。
可是这样的故事，显然太富于传奇，让人怀疑它的真实性。翻阅新唐书高力士传，里面对高力士的记载是“肃宗在东宫，兄事力士，他王、公主呼为翁”，而唐玄宗本人则“或不名而呼将军”。对这样一个太子称兄、王子公主称翁，而皇帝不直呼其名的显赫人物，初到长安的李白，怎么敢在大庭广众之下羞辱他呢?如此做法，只会显得李白这个人情商太低，甚至根本不会与人交往了。
所以天宝三载前，李白只在长安做了短暂的“翰林待诏”，在认清自己只是宫廷的玩物后，李白带着“安能摧眉折腰事权贵”的愤懑离开了长安。
杜甫曾用“朝扣富儿门，暮随肥马尘，残杯与冷炙，到处潜悲辛”的诗句来总结自己心酸的日子，
高适也曾写过“举头望君门，屈指取公卿”来描述自己的经历，在他干谒于长安的日子里，最难的时候，他甚至做过乞丐。
高适出身名门渤海高氏，渤海与女真人同源，所谓“女真渤海本一家”，爷爷高侃是大唐名将，42岁便功成名就，获封平原郡开国公。
高适本想凭“高家枪法”和高家昔日威名，给自己搏个出身，可权贵都觉得高家久已衰落，扶持高适不能得利，拒绝帮助。好容易遇到重大机会——唐玄宗的妹妹玉真公主要来看表演，玉真公主深得唐玄宗喜爱，她推荐的人必受重用。可让高适难堪的是，“高家枪法”是为实战而设计的，并不是舞蹈，玉真公主觉得很乏味，只说了一句“挺吓人的”，便忽略了过去。
相似的苦闷让三个人更加贴近，三人“饮酒观妓，射猎论诗，相得甚欢。”他们在梁州怀古，在宋州喝酒，登吹台赋诗，入孟诸泽打猎玩得非常痛快。后来的很多年里，杜甫都在不断地怀念这次旅行，写了好几首诗来记录它。高适与李白也都为此次旅行写了诗。建功立业的理想始终没有离开他们的脑海，即便在感慨游玩得畅快时，李白也不忘以一句“东山高卧时